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高質量發展階段我國再生資源行業的機遇與挑戰

[2021-10-25] [點擊:159]

近些年,我國再生資源回收利用行業得到前所未有的發展。據數據統計顯示,2020年中國再生資源回收總量達35100萬噸,2011-2020年年均增長率為8.8%。據相關機構預測,中國再生資源回收利用產業在三大領域可在2020到2050年間實現400億噸碳減排,形成近3萬億元的巨大市場。但是,我們也必須認識到當前行業還面臨著產業體系不完整、產業規范化水平低、技術和模式創新不強、稅務合規性問題、回收網點建設用地保障問題、市場機制尚不健全等諸多難點。

前言

黨的十九大指出,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發展之間的矛盾。堅持質量第一、效益優先成為經濟發展的必然要求。2017年12月召開的中央經濟工作會議,習近平首次提出新時代中國特色社會主義經濟思想,他指出,“中國特色社會主義進入了新時代,我國經濟發展也進入了新時代,基本特征就是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。這個基本特征,是我們抓經濟工作必須把握的大前提、大邏輯。”

再生資源行業在生態環境保護和資源利用可持續性等方面契合了高質量發展的題中之義。一方面,高質量發展要求生態優先、綠色發展。隨著經濟發展,人民生活水平提高,人們對青山碧水、藍天白云、鳥語花香的優美生態環境需求更加迫切;另一方面,高質量發展要求以資源節約和高效利用來實現經濟可持續發展,既要支撐當代人過上幸福生活,也要為子孫后代留下生存根基。而再生資源行業其存在的目的就是將人類丟棄和排放的垃圾重新利用,從而實現垃圾減量化、資源化,這不僅保護了生態環境,而且提高了已開發資源的利用效率,扮演著人類經濟系統分解者的角色。所以,無論是從節約資源還是從環保角度來看,再生資源回收利用都將是經濟社會高質量發展的重要抓手。

再生資源行業迎來最大歷史性機遇

在高質量發展的背景下,再生資源行業迎來了戰略性機遇期。一方面,隨著國內消費的提振和城市垃圾減量措施實施,從源頭上擴大再生資源的潛在規模;另一方面,在實現“3060”雙碳目標和建立垃圾收費制度過程中,再生資源的收益將逐步提升。

1.雙循環格局構建與無廢城市建設擴大再生資源的規模

再生資源的源頭是廢棄物。廢棄物是指人們在生產,生活和其他活動過程中產生的喪失原有的利用價值或者雖未喪失利用價值但被拋棄或者放棄物品。這些廢棄物中被重新回收和利用的部分成為了再生資源,而剩余沒有被回收利用的部分則成為垃圾,一般用填埋、焚燒或者堆肥等方式進行處置。再生資源的規模取決于廢棄物數量和廢棄物的回收率兩個要素。

△ 再生資源的產生

廢棄物數量與消費直接相關。過去很長一段時間,我國的GDP主要由投資拉動,國內消費需求不足。十九屆五中全會提出要暢通國內大循環,促進國內國際雙循環。實現“雙循環”的關鍵是要將投資出口消費三駕馬車的側重點轉移至消費,把中國從“世界工廠”轉化為“世界級市場”。內需不足的原因之一是收入分配的不合理,基于此,黨的十九屆五中全會將“全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展”確立為2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標之一?梢灶A見,隨著收入差距縮小,社會保障完善和人民可支配收入的提高,未來中國國內的消費市場將逐步發展。2011-2019年,我國平均消費率為53.4%,2020年雖然受到新冠肺炎疫情的沖擊,但最終消費支出占GDP的比重仍然達到54.3%,高于資本形成總額11.2個百分點,為近年來的最高水平。盡管中國已經全面禁止進口“洋垃圾”,但是隨著國內消費的增加,加上互聯網消費方式更廣泛應用,各環節產生的廢棄物將不斷增加,再生資源行業面臨的是一個規模更大、前景更廣闊的國內市場。

廢棄物的回收率與整個再生資源回收利用體系相關。廢棄物產生的主要場所在城市,“無廢城市”建設將引領國內再生資源回收體系改革,從而提高廢棄物中再生資源的回收率。2018年12月29日,國務院辦公廳印發《“無廢城市”建設試點工作方案》。2019年4月30日,中華人民共和國生態環境部公布11個“無廢城市”建設試點。“無廢城市”是以創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念為引領,通過推動形成綠色發展方式和生活方式,持續推進固體廢物源頭減量和資源化利用,最大限度減少填埋量,將固體廢物環境影響降至最低的城市發展模式,也是一種先進的城市管理理念。“無廢城市”主要從以下幾方面完善再生資源回收利用體系:一是加快推進垃圾分類,規范固體廢物回收利用體系建設;二是推動國內固體廢物加工利用產業發展;三是著力提升固體廢物利用處理設施能力建設。高質量再生資源回收體系的建設必將提高再生資源系統對廢棄物的回收率。

2.節能減排措施和垃圾收費制度提升再生資源收益

2020年,中國提出了“3060”雙碳目標。這是一個綜合性目標,涉及國民經濟各個部門和社會再生產全過程。再生資源回收利用通過減少高能耗的原料加工環節,最終來實現單位產品碳排放強度的降低,兼具污染物減排的協同效益,無疑是實現碳達峰和碳中和的重要路徑之一。研究表明,高耗能行業(鋼鐵、水泥、鋁和塑料)的產品再生,廢棄物(秸稈、林業廢棄物、生活垃圾)的資源化能源化利用以及動力電池回收利用三大領域的減排潛力最大。以廢鋼鐵為例,利用廢鋼鐵作為原料可減少初次生產過程中的碳排放,每利用 1 噸廢鋼鐵,可替代 1 噸多煉鋼生鐵,節約能源 60% ,節約 0.4 噸焦炭或者 1 噸左右原煤,廢鋼鐵回收利用溫室氣體減排效果率為 0.15t CO 2 e/t 廢生鐵。

在嚴控高能耗、高污染項目的要求下,倒逼電力行業向清潔低碳轉型,必將增加低碳或接近零碳排放的可再生資源的需求,從而提高再生資源回收的價格。同時,2021 年全國碳市場開始交易,國內碳市場作為我國碳達峰碳中和戰略的配套措施已經逐漸完善。再生資源的回收利用,為企業帶來新的綠色財富。值得注意的是,相對于其它節能減排技術,再生資源利用整體的技術和商業成熟度較高,可更快實現市場化運作,最快達到減排效果與經濟發展的平衡。根據相關機構預測,中國再生資源回收利用產業在三大領域可在2020到2050年間實現400億噸碳減排,形成近3萬億元的巨大市場。

△ 中國零碳圖景下的再生資源利用重點領域突破口及市場規模(資料來源:落基山研究院)

提升再生資源行業收益的另一個機遇是城市生活垃圾處理收費制度的建立。垃圾收費制度在發達國家很早就實行了。2021年7 月初,發展改革委明確推動非居民廚余垃圾計量收費,開啟“垃圾收費”的序章,餐廚項目盈利有望提升。目前北京市擬定收費標準為300 元/噸(33元/桶),可覆蓋運輸、處理等環節約50%的成本。大型廚余處理設備、運營企業以及已經提前布局廚余等“焚燒+”業務的固廢企業均有望從中受益。未來隨著垃圾收費覆蓋面的進一步擴大,其它低值再生資源利潤空間將得到提升。

從行業總體發展來看,近年來再生資源行業穩步向前發展。2014—2018年,我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池10大類別再生資源回收率大幅提高至75%左右,回收量穩步增長,由2014年的2.45億噸增長到2018年的3.54億噸,累計增長了44.5%;厥湛傊悼傮w保持增長勢頭,由2014年的6446.9億元增長到2019年的9003.8億元,累計增長了39.7%。未來在高質量發展理念引導下,各項政策的實施落地,再生資源行業或將迎來井噴期。

再生資源行業發展面臨的挑戰

盡管從大環境發展趨勢來有利于再生資源行業,但是我們必須認識到當前行業還面臨著眾多難點問題,對其未來發展提出了挑戰,我們總結了以下幾個方面:

1.產業體系不完整

再生資源種類多,基本類別就有10種以上,進一步細分能達到幾十種,完整的產業鏈涉及到回收、分揀、儲存、運輸、拆解、利用、處置等眾多環節,不同產品回收利用手段不盡相同。目前行業普遍存在“利大搶收,利小少收,無利不收”的現象,傳統高值的再生資源,如廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙、廢塑料等品種回收水平較高,基本形成了較完整的回收利用產業鏈條,舊手機的回收利用了現有的回收網絡做得較好,但廢玻璃、廢電池、廢節能燈、廢紡織品以及廚余垃圾等品種,由于回收成本高、利用價值較低和利用水平有限等多種因素,市場很難發揮調節作用,大多數企業仍未形成具有一定規模的回收體量,導致回收率較低,產業鏈不完整。同時,產業整體服務種類比較單一,分類回收、分揀加工、運輸銷售、信息化管理等服務存在大量空白,尤其是在再生資源處理技術研發、生產流程設計、銷售與經營模式創新、信息交換與數字化管理等方面服務明顯滯后,尚未形成完整的產業生態系統。

2.產業規范化水平低

在再生資源回收產業的布局中,企業規?傮w偏小,無組織、無管理的“散兵”型回收主體在整個回收行業中所占比重較大。正規企業在人員、設備等方面投入大,資金和市場壓力大,和大量低成本甚至無成本的市場游商相比,在競爭上明顯處于劣勢。企業前廢物處理產業化程度和市場集中度較低,缺乏大規模的龍頭企業,缺乏現代管理制度和現代化經營組織方式。多數廢舊資源再生利用企業仍然存在設備簡陋、技術落后,環保不達標的現象較為嚴重。廢舊資源再生利用產業內部的高端專業技術人員比重遠低于其他行業,而像動力電池回收等一些產品對從業者要求高,從業者知識基礎和專業水平亟待提升。

再生資源品種繁雜且分散,這種龐雜性和分散性,造成行業大部分品種,缺乏產品技術標準、質量分類標準和檢測標準。一些低值可回收物無標可依的問題尤為突出。目前各地政府開展生活垃圾分類試點,但面臨的一個共性問題就是,生活垃圾缺乏全國統一的分類標準和分類目錄,普通大眾不清楚哪些是可回收垃圾,哪些是其他垃圾只能填埋和焚燒,哪些是有害垃圾需要專業化投放和儲存。行業的非標準化,不但給加工利用和電子交易造成困難,也給政府出臺一些扶持政策,尤其是稅收優惠政策帶來很大困擾。

3.技術和模式創新不強

雖然一些大型骨干企業裝備技術水平較高,但從整體情況看,再生資源行業尚存諸多技術瓶頸,回收環節分揀粗放,缺少精細化分揀技術,加工利用環節機械化和自動化程度低,尤其缺乏處理規模大、經濟效益好且具有帶動效應的重大技術和裝備。行業“低小散”格局難以改變,造成許多廢舊物品被低價值利用。大宗固廢產生強度高、利用不充分、綜合利用產品附加值低等問題突出。銅、鋁、鉛等大宗金屬再生利用仍以中低端資源化為主。動力電池、光伏組件等新型廢舊產品產生量大幅增長,回收拆解處理難度較大。稀有金屬分選的精度和深度不足,循環再利用品質與成本難以滿足戰略性新興產業關鍵材料要求。

生態性商業模式設計、材料選擇、工藝流程再造、再生利用方式等方面的創新能力普遍較弱,集成創新方面還存在較大欠缺。再生資源利用的成果轉化機制不完善,先進技術的推廣缺少有效路徑。“互聯網+回收”模式尚未形成成熟的商業模式,市場運行效率和價值創造能力亟待提升。

4.稅務合規性問題

稅務合規性問題長期困擾再生資源行業的發展,尤其是來自生活源的再生資源品種,如廢塑料、廢紙、廢家電、廢金屬等來源于居民。由于最前端回收人員絕大多數為自然人,無法開具收購發票,導致增值稅鏈條存在空缺。規范回收企業增值稅稅負高且無法取得進項發票的問題在《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國家稅務總局公告2018年第28號)出臺后更加嚴峻,部分地區稅務機關根據新規對回收企業收購發票給予了限停,企業要承擔25%的所得稅,導致大量回收企業由于不能取得合法稅前扣除憑證而停止了經營,對規模性回收企業影響尤為嚴重,制約了再生資源回收行業的正常發展。

5.回收網點建設用地保障問題

再生資源回收利用行業沒有像環衛設施一樣納入城市規劃,無法落實項目用地,很多回收利用項目只能租用城中村、農村集體用地,或占用荒灘等進行建設,也是導致回收行業“臟、亂、差”的根源之一。在城市用地越來越緊缺、新建小區物業收費趨高的情況下,再生資源回收站點、分揀中心、集散交易市場和加工利用基地要想獲得符合規范化發展要求的用地非常困難。 

6.市場機制尚不健全

由于缺少健全的專利規范保護,加之從業者職業資格認定體系缺失,使得廢舊資源再生利用產業中的技術、資金、人才、信息等難以轉化為實質性、排他性的競爭優勢,造成廢舊資源再生利用市場中存在大量的劣幣驅逐良幣現象。缺少有效的市場監管機制和規范的產業統計體系,低質惡性競爭、不公平競爭問題嚴重,市場監管主體缺位,企業間的供需匹配效率較低,聯動發展能力不足,F行再生資源產業的法律法規還存在比較突出的不匹配、不完善問題,特別是有關回收主體責任、拆解利用規范、無害化處理標準等方面規定缺失,使得廢舊物品回收、拆解、利用活動中的違法違規現象頻發。

7.企業風險防控能力不足

一是再生資源體系對原生資源市場的過度依賴,自身尚未形成完整健全的產業運行機制與保障體系,市場化建設相對滯后,金融市場不健全,現代金融工具不足,導致市場風險防控和抵御能力較弱,對于市場價格波動缺乏科學的觀測研判和靈活的應對能力,風險防控體制機制建設缺失。二是再生資源回收端中小企業占據主流,議價能力弱、利潤微薄,融資能力差、抗風險能力低,現金流極易斷裂。

結語

由于再生資源行業具有較強的正外部性,因此更需要政府的參與和引導。在高質量發展階段,再生資源行業的公益屬性越來越受到相關部門重視。當前政府正在完善各種法律法規、制定行業標準,規范行業發展;加快推進“兩網融合”體系建設,加大力度推行垃圾分類,努力構建廢舊物資循環利用體系;在技術和商業模式的跨維度創新方面也給予了很多投入。隨著行業信息、研發、培訓、標準、金融等服務功能的健全,再生資源行業正在進入一個向高質量轉型發展的新時代。行業企業要主動適應和引領行業發展新常態,將互聯網創新與傳統的回收行業相結合,找到符合我國國情的行業發展模式,實現中國再生資源行業的轉型和升級。

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